天意客戶管理系統是一款專業的客戶關系管理軟件(CRM管理系統),軟件以客戶為中心,把科學的管理與信息技術結合起來,實現市場、銷售、服務協同工作統一管理。幫助企業規范業務流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務質量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率,達到全面提升企業核心競爭力的目的。軟件界面設計簡潔、美觀,其人性化的軟件流程,使普通用戶不需培訓也能很快掌握軟件操作使用方法,上手極易。天意客戶關系管理系統廣泛適用于各個行業進行客戶管理、銷售管理,是您企業進行客戶檔案管理、客戶資料管理、客戶服務管理、客戶信息管理的強大工具。
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一、系統簡介
  1.1 功能特點
 

客戶往來:對客戶信息進行全面的管理。如:查詢客戶的相關詳細信息、客戶購買產品的信息、客戶反饋信息等。

客戶管理:包括客戶資料管理、客戶交互管理、客戶跟近管理、客戶提醒管理、客戶回款管理、流失客戶管理、合同文檔管理等。

統計分析:包括客戶分析、產品銷售分析、利潤貢獻分析、業務員業績分析,反映出客戶、產品銷售、利潤與業務員之間的關系。

系統設置:可以對基礎資料設置、商品信息設置、員工信息設置、系統設置等。

1.2 系統要求
 

1、計算機硬件在586等級以上.

2、軟件要求操作系統為中文WIN98、WIN2000、WINXP、WIN2003、VISTA、Win7或更高版本系統.

3、裝有microsoft數據庫驅動程序.

4、屏幕分辨率800X600以上.

1.3 快速使用幫助
 

1、打開客戶管理系統,進入主窗口,首先選擇您要查詢的客戶(點查詢按鈕或點擊瀏覽客戶按鈕即可)。

2、如果沒有您要查詢的客戶資料,您只需點擊添加客戶按鈕即可,在彈出的添加客戶窗口中添加客戶的相應信息即可。

3、您選擇客戶后,在窗口的下方對該客戶進行相應的操作,如添加客戶回訪信息,添加商品銷售信息,添加客戶相關的聯系人等。

4、在客戶管理的窗口中,您還可以進一步對客戶進行管理。

二、快速入門
  系統主界面:


 

2.1 系統設置:包括基礎資料設置、商品信息設置、員工信息設置、系統設置等功能。
  2.1.1 基礎資料

在基礎資料設置窗口,如果要添加(刪除,修改)某個類型,必須先這個類型屬的頁,然后再進行添加(刪除,修改)操作。例如:添加(刪除,修改)客戶狀態設置,先用鼠標點擊窗口左邊的“客戶狀態設置”頁,然后再進行添加(刪除,修改)操作。

2.1.2 商品管理

在商品管理窗口中,如果您要添加(修改,刪除)商品信息,點擊添加(修改,刪除)按鈕即可。如果您按類別查詢商品信息時,您只需點擊窗口左邊的分類名稱即可。

2.1.3 員工信息

在員工信息管理窗口中點擊添加按鈕,就會彈出添加員工窗口,在這里填寫員工的相關信息,如果要設置權限只需在“系統維護”中“操作權限”選擇用戶所屬的權限即可。如果您要修改(刪除)員工信息點擊窗口中的修改(刪除)按鈕即可。

2.1.4 系統設置

系統設置窗口,在公司信息設置里,填寫相應的信息即可。在系統設置里選擇您需要的選項,用鼠標點擊即可。然后再點擊保存按鈕進行保存。

2.2 統計分析:包括客戶分析、產品銷售分析、利潤貢獻分析、業務員業績分析等功能。
  2.2.1、客戶分析

在統計分析模塊里點擊客戶分析按鈕即可彈出此界面。在窗口左邊的分類里,您只需點擊要分析的類別,在右邊的窗口中就可以顯示出相應的圖利和詳細的數據庫記錄。

2.2.2、產品銷售分析

在統計分析模塊里點擊產品銷售分析即可彈出此窗口。您選擇相應的時間段后即可點擊分析按鈕進行分析。在第一個表格點擊相應的記錄,在下面的表格里會顯示出此商品相關的詳細銷售記錄。

2.2.3、利潤貢獻分析

在利潤貢獻分析窗口中,先選擇好分析條件,然后再點擊分析按鈕進行分析。點擊上面表格的某條記錄,在下面的表格會顯示相應的商品銷售的詳細信息。點擊銷售利潤貢獻分析圖表這頁可以查看相關的圖表分析。

2.2.4、業務員業績分析

在業務員業績分析窗口中,在業務員銷售統計這頁里,先選擇分析條件,然后點擊分析查詢按鈕。在上面的表格里點擊某條紀錄,在下面的表格里會顯示相應的詳細商品銷售信息。在業務員工作統計這頁里操作同業務員銷售統計頁的操作。

2.3 客戶管理:包括客戶資料管理、客戶聯系管理、客戶跟進管理、客戶提醒管理、客戶回款管理、流失客戶管理、文檔合同管理、客戶信息管理等功能。
  2.3.1、客戶資料管理

在客戶資料管理窗口中,在客戶資料管理頁里,如果您要添加(刪除,修改)客戶信息,您只點擊添加(刪除,修改)按鈕即可。點擊上面表格的某條記錄,在下面的表格里會顯示出該客戶的銷售清單。在客戶資料分類管理頁里,只要您點擊左邊的分類類型,在右邊的窗口里就會顯示出該類別的所有客戶的詳細信息。雙擊客戶信息的某條記錄,就會彈出該客戶的詳細信息窗口,您也可以進行相應的修改。

2.3.2、客戶聯系管理

在客戶聯系管理窗口中,在最上邊選擇要查詢的條件,然后在窗口左邊詳細條件里選擇您所要的條件,再點擊查詢按鈕即可。點擊右邊窗口上面表格的某條記錄,在下面的表格里就會顯示出該客戶的詳細銷售清單。

2.3.3、客戶跟進管理

在客戶跟進管理窗口中,點擊最上面表格中的某條記錄時,在下面的表格中會顯示出該客戶的聯系記錄,銷售記錄,客戶資料修改記錄和該客戶的備注文檔等詳細信息。如果您要查詢某個客戶的信息,您只需在查詢條件框內輸入相應的條件然后點擊查詢按鈕即可,如果您要按業務員、客戶類型等條件查詢,只需點擊高級查詢按鈕,在彈出的窗口中輸入相應的查詢條件,然后點擊確定即可。

2.3.4、客戶提醒管理

在客戶提醒管理窗口中,如果您選擇的是顯示近7天的提醒則顯示的數據是從今天開始往后的7天的記錄。點擊添加(刪除,修改)按鈕,就可以對客戶提醒信息進行添加(刪除,修改)操作。如果您點擊表格中的某條記錄,在下面的窗口中就會顯示該客戶的詳細信息,聯系人信息和聯系記錄等信息。

2.3.5、客戶回款管理

在客戶回款管理窗口中,如果您點擊上面客戶信息列表里的某條記錄,在下面的表格里就會顯示出該客戶的詳細銷售清單,在銷售清單里您客戶選擇要回款的記錄,然后點擊為某單還款的按鈕,將會彈出回款窗口,您只需在該窗口中填入相應的信息即可。如果您不是針對某份銷售單還款,您只需點擊新增還款按鈕即可。

2.3.6、流失客戶管理

在流失客戶管理窗口中,在流失客戶管理頁里,上面表格顯示的是流失客戶的信息,點擊某條記錄時,在下的表格里會顯示該客戶的銷售記錄和聯系記錄。在按業務員查看頁里,會顯示本公司所有業務員的流失客戶數,添加客戶數和銷售額等信息,點擊某業務員的記錄時,在下面的窗口里會顯示該業務員流失客戶的詳細信息。

2.3.7、文檔合同管理

在文檔合同管理窗口中,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,進行添加(刪除,修改)操作。如果您雙擊某條記錄,您也可以對該記錄進行修改操作。

2.4 客戶往來:包括聯系反饋回訪、相關聯系人、產品銷售、客戶提醒、合同文檔備注、其他等功能。
  在客戶往來界面里首先您要查詢出某個客戶,您只需點擊查詢按鈕或點擊查詢按鈕前的查詢圖標即可。

在圖下方,顯示的是該客戶的聯系記錄,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯系記錄添加(刪除,修改)操作。過濾按鈕里您可以只顯示某個類型的聯系記錄和全部的聯系記錄。

在圖下方,顯示的是客戶事件,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶事件添加(刪除,修改)操作。過濾按鈕里您可以只顯示某個類型的客戶事件和全部的客戶事件。

在圖的下方,顯示的是該客戶的聯系人數據,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯系人進行相應的添加(刪除,修改)操作。

在圖下方,顯示的是該客戶的產品銷售記錄。點擊添加按鈕,可以添加該客戶產品銷售記錄。點擊產品銷售詳細信息,可以查看客戶的詳細銷售記錄。

在商品銷售信息窗口中,您可以點擊添加按鈕,進行添加商品銷售,添加完商品后,然后再填入相應的信息,再點擊確定按鈕進行保存即可。

在添加商品銷售信息窗口中,您選擇了某條要銷售的商品信息后,再點擊添加商品按鈕或鼠標左鍵一直按下拖動到窗口右邊然后再松開鼠標左鍵即可。添加完商品后,點擊確定按鈕進行保存操作。

在產品銷售詳細信息窗口中,您可以先查詢出某客戶的所有銷售清單信息,然后選擇上面表格中的某條記錄,對該記錄進行相應的還款和退貨操作,在下面的表格中會顯示出該銷售單的詳細銷售商品列表。

在圖下方,顯示的是該客戶的提醒記錄。您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的提醒信息進行添加(刪除,修改)操作。

在圖下方,顯示的是該客戶的合同文檔備注記錄。您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的合同文檔備注信息進行添加(刪除,修改)操作。雙擊某條記錄,您可以打開相應的合同文件(注意:存放路徑必須有)。

在圖下方,顯示的是該客戶的其他一些信息。在客戶維護費用統計里,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,進行客戶維護費用的添加(刪除,修改)操作。在積分管理里,您點擊積分兌換商品按鈕,就會彈出積分兌換商品窗口,在此窗口中填入相應的信息,在點擊確定按鈕進行保存即可。

2.5 系統維護:包括操作權限、數據備份、數據恢復、數據壓縮、數據清理等功能。
  2.5.1、操作權限

點擊主窗口左側的“系統維護”→“操作權限”按鈕,打開操作權限窗口。系統默認操作人員所有權限為“不允許操作”,如允許某項操作,請點擊該項“不允許操作”,顯示“是否允許操作”前點擊打勾即可。

2.5.2、數據備份

點擊主窗口左側的“系統維護”→“數據備份”按鈕,打開數據備份窗口。系統默認備份路徑是當前文件夾下的backup,也可點擊“選擇路徑”按鈕來更改備份路徑,點擊“備份”按鈕進行數據備份。注意:如果系統需要重新安裝且保留原來數據,請選擇備份路徑一定在安裝文件夾外的位置,以防止備份數據被覆蓋。

2.5.3、數據恢復

點擊主窗口左側的“系統維護”→“數據恢復”按鈕,打開數據恢復窗口。系統默認備份路徑是當前文件夾下的backup,如恢復其它路徑中的備份文件,可點擊“選擇文件”按鈕來更改恢復路徑,點擊“恢復”按鈕進行數據恢復。

2.5.4、數據壓縮

點擊主窗口左側的“系統維護”→“數據壓縮”按鈕,打開數據壓縮窗口。點擊“開始壓縮”按鈕開始壓縮數據,完畢退出本窗口。

2.5.5、數據清理

點擊主窗口左側的“系統維護”→“數據清理”按鈕,打開數據清理窗口。點擊“開始清理”按鈕開始清理數據,完畢退出本窗口。
 

、軟件正版注冊
  用戶按照“軟件注冊”項目中的方式匯款后,請及時將您購買軟件的名稱、單位名稱、聯系地址、郵政編碼、聯系人、EMAIL地址及匯款憑證傳真給我們,我們收到傳真后將立即將光盤、加密鎖及發票郵寄給您。如需當天直接獲得軟件注冊碼,我們會將軟件注冊碼發到您的電子郵箱。
    寄送一律通過郵局以掛號方式送到用戶指定地點,全國大中城市一般2-4天送到。如需特快專遞,匯款時請再匯加特快費22元,特快專遞可以在48小時內送到。

    購買后將享受終身免費升級服務及免費技術服務支持!有技術問題請直接發EMAIL,任何問題都可以在24小時內得到專業工程師解答。
    注意:購買軟件后必須進行正版注冊后才能長期使用本軟件,測試版本有一個月的使用期限。
 
、疑難問題解決及技術支持
  天意軟件向所有用戶提供免費技術支持,通過電子郵件方式回答用戶在使用軟件過程中遇到的問題,專設如下信箱解答用戶問題:[email protected] [email protected]。  

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    1、錄入各種信息后,請按回車鍵確認。   
    2、錄入數值型信息時請在英文狀態下錄入,取消漢字錄入狀態。在漢字錄入狀態下容易將小數點識別為句號。
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